جاسوسان بین‌المللی، ناپلئون سولو و ایلیا کوریاکین، به سراسر جهان سفر می‌کنند تا یک فرمول مخفی را پیدا کنند که به چهار بخش تقسیم شده است. دانشمندی در حال مرگ این بخش‌ها را نزد چهار دختر از پنج دخترش که در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، به ارث گذاشته است. بیوه‌ی او، آماندا، در ابتدا توسط جاسوسان سازمان «تراش» کشته می‌شود. راندولف، مامور شرور تراش نیز به دنبال این فرمول است و مزدوران کاراته‌کای او در این راه به وی کمک می‌کنند.

یک بیوشیمیست فرآیندی را ابداع می‌کند که روند پیری را معکوس می‌کند؛ اما وقتی او ناپدید می‌شود، وظیفه ناپلئون سولو و ایلیا کوریاکین است که پیش از آنکه این فرآیند به دست سازمان «تراش» بیفتد، آن را بازیابی کرده یا نابود کنند.